「アドバイザーというより、友達よ」。米ペンシルベニア州に住むリタ・ビッツは資産運用を40年以上、カール・シェイファーに任せている。6人の子どもを育て上げ、老後資金を蓄えられたのも人生の節目でカールに助けられたからだ。「転職に伴う年金の移行に苦戦した時も、自分の母親の看病で大変なのに私の家まで来てくれた。ずっとついて行こうと思ったわ」
シェイファーは証券会社や運用会社に属さない独立系アドバイザー「…
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March 03, 2020 at 10:00PM
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「投資の助言役」で先を行く米国 - 日本経済新聞
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